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Jetzt verfügbar
Free
Zum Ausprobieren
- 1 Formular
- 20 Antworten im Monat
- 1 Person
- Alle Funktionen inklusive
Für Versicherungs- und Finanzberater
Zu jedem Termin mit allen Angaben.
Vor dem Erstgespräch, dem BU-Check oder der Finanzierung füllen deine Kunden am Handy aus, was du sonst im Termin abfragst. Was du schon weißt, steht bereits drin, und die Antworten kommen in deinen CRM-Spalten zurück.
Free-Plan ohne Kreditkarte.
Aufrufe
Abschlüsse
Abschlussrate
%
Ø Dauer
4:13
Trichter
Abbrüche je Seite
1. Kontaktdaten47 · 90 %
2. Familie42 · 81 %
3. Kinder25 · 48 %
− 10 Abbrüche
4. Beruf und Einkommen39 · 75 %
5. Einwilligung37 · 71 %
Eingänge
31+19 zur Vorwoche
DoFrSaSoMoDiMi
Rundgang
So sieht das in Forebrief aus.
Vom Aufbau bis zur Auswertung, in fünf Stationen.
Start
1Kontaktdaten4 Fragen
VornameNachnameE-MailTelefon
2Familie2 Fragen
Auswahl · Hast du Kinder?
Ja→ Kinder
Nein→ Beruf
3KinderWie viele?
4Beruf und Einkommen3 Fragen
Ablauf zusammenklicken
Seiten, Fragen und Verzweigungen legst du auf einer Fläche an. Wer Kinder hat, bekommt die Seite dazu, alle anderen gehen direkt weiter. Vor dem Veröffentlichen prüft der Aufbau, ob der Ablauf stimmt.
Vereinfachte Darstellung mit Beispieldaten.
Deine Kunden vertrauen dir private Angaben an. Die bleiben in deinem Workspace.
- Einwilligung als Pflichtfrage, auf Wunsch eine eigene für Gesundheitsangaben
- Alte Antworten löscht Forebrief nach deiner Frist von selbst
- Export und Löschen jederzeit, Rollen mit Audit-Log
Preise ohne Kleingedrucktes.
Starte kostenlos. Pro und Team sind in Vorbereitung und lassen sich noch nicht buchen.
29 € / Monat
In Vorbereitung
Pro
Für Beraterinnen und Berater allein
- Beliebig viele Formulare
- Beliebig viele Antworten
- 1 Person
- Alle Funktionen inklusive
69 € / Monat
In Vorbereitung
Team
Für Büros mit bis zu drei Leuten
- Beliebig viele Formulare
- Beliebig viele Antworten
- Bis zu 3 Personen
- Alle Funktionen inklusive
In jedem Plan: Verzweigungen, persönliche Einladungen, Termin-Brief, Export in deinen CRM-Spalten, Webhooks, eigenes Logo und Datenschutz-Einstellungen.
Alle Preise zzgl. MwSt. Für Unternehmer und Selbstständige.
Häufige Fragen
Wo liegen die Antworten, und wer darf sie sehen?
In deinem Workspace. Sehen können sie nur die Mitglieder, die du einlädst, mit den Rollen Owner, Editor oder Viewer. Legst du eine Aufbewahrungsfrist fest, werden ältere Antworten automatisch gelöscht.
Kann ich meinen bisherigen Bogen übernehmen?
Ja. Forebrief erzeugt einen Prompt, den du mit deinem PDF oder deiner Feldliste in deine eigene KI gibst. Das Ergebnis fügst du als Entwurf ein, der Import prüft es vorher. Es läuft keine KI auf unseren Servern, du brauchst kein Abo bei uns.
Wie kommen die Antworten ins CRM?
Als CSV mit den Originalspalten deines Imports (Semikolon und deutsches Datumsformat sind einstellbar) oder als Webhook an dein System.
Können Kunden am Handy ausfüllen und später weitermachen?
Ja. Das Formular ist für kleine Bildschirme gebaut: große Felder, auf Wunsch eine Frage pro Bildschirm, Fortschritt sichtbar. Über einen Link machen Kunden später weiter.
Was passiert, wenn ich mein Konto lösche?
Vorher kannst du alle Daten exportieren. Beim Löschen verschwinden dein Konto, alle Formulare, Antworten und Einladungen. Das lässt sich nicht rückgängig machen.
Der nächste Termin beginnt mit ausgefüllten Unterlagen.
Leg dein erstes Formular an. In ein paar Minuten steht der Link, den du deinen Kunden schickst.
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